يموت الفأر والثعلب ويجدان نفسيهما في جنة الحيوانات ويصبحان أفضل الأصدقاء. عند عودتهم إلى الأرض، يولدون من جديد في أدوار متضادة، لكن قوة الصداقة تفوق المستحيل.